客户资料

建立和维护客户的常用资料信息，本系统支持既是客户又是供应商的双重身份往来单位，这样客户也可以作为供应商进行采购开单；对于一些企业客户，会有多个部门及联系人，本系统也支持多联系人管理；

同时本系统也可支持对临时客户的管理；这样对于一些临时客户可不必保存其联系资料，而对于一些有价值的客户可作为正式客户管理，以便后期进行跟踪维护，使客户管理变得更加精减有效；

关于临时客户 和 正式客户：在业务开单时登记的临时客户信息，只需登记联系人信息就可，不会在客户目录中保存独立的客户资料和修品机器档案（但会保存维修记录以备后期查询），而正式客户的详细资料和修品机器档案可以在基础数据中保存，并且下次维修时可随时调用；正式客户的详细情况见以下说明：

一、客户分类

客户的分类管理、本系统支持多级分类

• 
• 说明：
  1. 名称：分类名称；
  2. 编号：分类编号，建议在编号前缀 以上级分类编号为前缀，后面再加流水码；
  3. 录属于：所属的上一级的分类；

二、客户目录

• 
• 右键菜单：
  1. 删除：如果客户资料有关联的业务单据存在，是不能删除的；可以设置停用标志；
  2. 历史业务：查看该客户以往的业务单据记录；
  3. 积分明细：查看该客户会员卡的消费积分记录；积分累积标准在【系统设置】中设置；
  4. 机器档案：显示该客户的机器档案，并可进行新建、编辑等操作；
  5. 发送短信：对所选择客户发送短信;
  6. 群发短信：对当前客户列表批量发送短信;
  7. 导出EXCEL: 将当前客户列表的客户资料导出到EXCEL;
  8. 刷新：刷新当前窗口，显示最新的数据
  9. 表格布局：定义当前窗口界面的布局显示，如表格安段名称、显示顺序、是否隐藏等；见【表格布局管理】
• 
• 客户资料-【基本信息】说明：
  1. 必填项：客户简称、客户编号（可采用系统自动编号，也可自己定义）；
  2. 客户属性：
     • 同为厂商标志：设置后该客户具有厂商身份，可以向其采购开单；
     • 同为物流标志：设置后该客户具有物流公司身份，可以在配送管理中作为物流公司选择；
     • 回访标志：设置后该客户的维修、安装单必须要经过回访环节；
     • 会员标志：设置是否为会员；
     • 停用标志：设置后该客户被失效，不能被开单选择；
• 客户资料-【其它信息】说明：
  1. 销售价格：设置该客户在业务开单时产品的默认执行价格，在实际应用中可临时修改；
  2. 服务折扣：设置该客户在开维修单、安装单时默认的优惠折扣，在实际应用中可临时修改；
  3. 销售折扣：设置该客户在开销售单时默认的优惠折扣，在实际应用中可临时修改；
  4. 结算方式：设置该客户在结算时默认的结算方式，在实际应用中可临时修改；
  5. 信用金额：客户的欠款最高额度，在客户结算时会显示其额度；
• 客户资料-【客户自定义】说明：用于定义现有客户资料没有的字段，本系统支持5个可自定义字段；
• 客户资料-【机器档案】说明：客户机器档案的新建及编辑管理，见【机器档案】说明；